Страховой рынок России: состояние и перспективы развития

В 4-ом квартале 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-10 лидеров этого рынка, а именно у компаний Ингосстрах, РЕСО-Гарантия, ООО «Росгосстрах», Группы Ренессанс Страхование, Альянса и Страховой группы МСК.Более того в феврале 2014 года о своем намерении полностью свернуть розничные продажи объявила компания Цюрих, занимающая 14-е место по взносам по автострахованию по итогам 2013 года. В числе ключевых причин такого решения были названы «замедление экономического роста и резко ужесточившаяся по отношению к страховщикам судебная практика». В марте 2014 года СК «ГУТА-Страхование» (12-е место по взносам по автострахованию) закрыла офисы продаж и приступила к увольнению сотрудников. Основной причиной в компании назвали большие убытки за 2013 год.7. Рыночные позиции. Кризис 2008-2009 годов спровоцировал резкий рост концентрации российского страхового рынка: во-первых, за счет реорганизации страховых групп, во-вторых, за счет перетока клиентов в финансово устойчивые страховые компании.В 2013 году процесс роста концентрации не только приостановился, но даже поменял знак. В частности рыночная доля компаний вне топ-20 за год выросла с 28 до 29%, по ОСАГО – с 10 до 11%. Такая динамика связана со стратегией многих крупных страховщиков по санации портфеля автострахования. Помимо этого, отметим, что с учетом опыта последних лет многие страхователи перестали ставить знак равенства между крупным страховщиком и страховщиком, корректно рассчитывающим страховые выплаты. 3. Перспективы развития страхового рынка России: прогноз на будущий периодКак отмечают эксперты, в 2014 году темпы прироста взносов составят порядка 9% (оптимистичный прогноз). При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке достигнет 985-990 млрд. рублей.По сравнению с предыдущим прогнозом «Эксперт РА», сделанным в декабре 2013 года, в новом прогнозе были скорректированы данные по сегментам страхования, которые наиболее чувствительны к динамике ВВП:Страхование имущества юридических лиц;Страхование грузов;ДМС; Страхование заемщиков.В случае реализации негативного сценария (в условиях банковского кризиса и/или рецессии экономики), темпы прироста взносов в 2014 году составят 3%. При этом совокупный объем взносов на российском страховом рынке не превысит 935 млрд. рублей.2014 год станет еще одним тяжелым годом для российского страхового рынка как с точки зрения динамики премий (темпы прироста взносов замедлятся до 10-11%), так и сточки зрения рентабельности. В 2015 году рынок ждет развилка между углублением кризиса и возобновлением активного роста. Оптимистический сценарий возможен при условии стимулирования страхования имущества граждан, повышения тарифов ОСАГО и развития страхования жизни. Доживут до этого момента не все: высокие страховые риски в автостраховании, рост кредитных рисков со стороны банковской системы и ужесточение контроля качества активов – все это может привести к волне банкротств и отзывов лицензий.Темпы прироста страхового рынка в 2014 году хотя и снизятся, но будут выше уровня инфляции.Согласно прогнозам экспертов, в 2014 году суммарная величина взносов достигнет 1 трлн. рублей (915 млрд. рублей в 2013 году), увеличившись по сравнению с 2013 годом на 10-11%. По базовому (оптимистическому) прогнозу «Эксперт РА», в 2015 году темпы прироста взносов превысят 20% при условии повышения тарифов ОСАГО, стимулирования страхования имущества граждан и развития страхования жизни. Пессимистический сценарий развития рынка предполагает отсутствие этих изменений. В таком случае темп прироста взносов в 2015 году составит 5-7%.Драйверами роста страхового рынка в 2014 году будут виды, связанные с банковским каналом продаж, в 2015 году – к ним могут прибавиться ОСАГО, страхование имущества граждан и сельскохозяйственное страхование. В 2014 году в абсолютном выражении наибольший прирост взносов дадут личные виды страхования – страхование жизни (+24 млрд. рублей) и страхование от НС (+18 млрд. рублей). Определенный рост будет также в страховании автокаско и ОСАГО (без учета корректировки тарифов) – по 13 млрд. рублей. Минимальными темпами будут расти страхование имущества юридических лиц, страхование авиа и морских рисков, страхование грузов. Отрицательные темпы прироста взносов покажет ОСОПО.В 2015 году должны сработать внешние факторы – скорее всего, будут скорректированы тарифы по ОСАГО, начнут действовать меры по стимулированию страхования имущества физлиц. Помимо этого возможны принятие льгот в страховании жизни и рост субсидий в сельскохозяйственном страховании (если будет понижен порог гибели урожая). Наступивший 2014 год может стать пиковым с точки зрения числа банкротства страховых компаний.Этому будут способствовать патовая ситуация с убыточностью в автостраховании, высокие кредитные риски банковской системы и ужесточение контроля качества активов. Согласно прогнозам экспертов, в 2014 году усредненный комбинированный коэффициент убыточности-нетто достигнет 102% (98,8% за 1-е полугодие 2013 года). Рентабельность собственных средств в 2014 году будет находиться на уровне инфляции, а в случае повышения лимитов по ОСАГО без корректировки тарифов упадет до 2%.Те компании, которые переживут 2014 год, смогут поправить свое финансовое состояние уже в 2015 году в случае реализации оптимистического сценария. Согласно базовому прогнозу в 2015 году значение комбинированного коэффициента убыточности снизится до 99%, а рентабельность собственных средств вырастет до 10%.ЗаключениеДанная работа была посвящена теме «Страховой рынок России: состояние и перспективы развития», вследствие этого целью данной работы являлось проведение анализа страхового рынка России на современном этапе, а также рассмотрение перспектив данного рынка.. Цель, поставленная в начале работы, была достигнута путем исследования основных вопросов, касающихся решения задач, поставленных автором во введении к данной работе. Таким образом, основываясь на данных научных публикаций, были изучены и проанализированы все основные аспекты, касающиеся темы данной работы. В заключение фпроведенного исследования можно сформулировать следующие определенные выводы:Стагнация 2013 года (падение темпов прироста взносов на 10 п.п.) приведет к уходу с рынка ряда автостраховщиков, но в долгосрочной перспективе будет иметь положительные эффекты. По сравнению с кризисом 2008-2009 годов в 2013 году страховщики вынуждены придерживаться консервативной стратегии. Вместо демпинга – санация портфелей по автострахованию, вместо ставки на обязательные и вмененные виды – развитие альтернативных моделей продаж (некредитное банкострахование, Интернет-проекты, продажи через других нестраховых посредников), вместо снижения качества урегулирования убытков – снижение доли отказов. Однако положительные следствия такой стратегии - рост надежности, добровольного спроса и доверия к страхованию - проявятся не ранее 2015 года. Замедление роста взносов подтолкнуло страховщиков к развитию альтернативных моделей продаж. Темпы прироста взносов в 2013 году составили 12%, что на 10 п.п. ниже аналогичного показателя предыдущего года (объем рынка составил 905 млрд. рублей). Негативная ситуация в экономике сказалась в первую очередь на страховании имущества юридических лиц, страховании заемщиков и страховании автокаско. Если в 2008-2009 годах источником прибыли и роста взносов стали обязательные и вмененные виды страхования, то в 2013 году ситуация поменялась на противоположную. Вследствие чего страховщики сделали ставку на развитие альтернативных моделей продаж. Во 2-ом полугодии 2013 года наиболее высокие темпы прироста взносов через альтернативные каналы продаж показали страхование жизни с условием выплаты аннуитетов и/или участием в инвестиционном доходе (282% через банки) и страхование имущества физических лиц (110% через банки, 92% через других юридических лиц). Ведущей стратегией российских страховщиков в 2013 году стала санация страховых портфелей. В 2008-2009 годах большинство компаний были нацелены на удержание объемов бизнеса, что привело к демпингу и шлейфу убытков и банкротств. В 2013 году ситуация изменилась. Замедление роста взносов происходит постепенно, а резервы страховщиков лучше обеспечены ликвидными активами, чем это было 5 лет назад. Наиболее насущной проблемой в 2013 году стало падение рентабельности. Поэтому б0льшую популярность получила стратегия сокращения доли убыточных видов страхования. Впервые за много лет лидеры рынка начали активно сворачивать свой бизнес по ОСАГО. Массовый характер эта тенденция приобрела в конце 2013 года. В 4-ом квартале 2013 года падение взносов по автокаско было отмечено у 6 из топ-10 лидеров этого рынка. В итоге в 2013 году впервые за много лет рыночная доля компаний вне топ-20 увеличилась (с 28 до 29%). В прошлом, 2013-ом, году выросла вероятность как разорения, так и добровольного ухода с рынка автостраховщиков. Неконтролируемый рост судебных издержек, ослабление рубля и рост стоимости услуг СТОА - все это давит на финансовый результат страховых компаний. Ситуация осложняется неопределенностью с тарифами и лимитами по ОСАГО. Проблемы в сегменте автострахования и активная деятельность ЦБ удерживают страховщиков от демпинга, а сложившаяся судебная практика не позволяет им резко снизить качество урегулирования убытков, как это было в 2008-2009 годах. В 2013 году доля отказов по отношению к заявленным страховым случаям, наоборот, снизилась (с 1,8% в 2012 году до 1,3% в 2013 году). В этих условиях компании скорее будут добровольно закрывать свой розничный бизнес, хотя и не исключены случаи возникновения и быстрого краха страховых пирамид.Восстановление рынка следует ожидать не ранее 2015 года. По скорректированному оптимистичному прогнозу экспертов в 2014 году темпы прироста взносов составят порядка 9%. При этом объем рынка достигнет 990 млрд. рублей. В случае реализации банковского кризиса и/или рецессии экономики, темпы прироста взносов в 2014 году составят 3%, а объем рынка не превысит 935 млрд. рублей.Библиографический списокКнижные издания:Архипов А.П., Гоммеля В.Б. Основы страхового дела. – М.: Логос, 2014.Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование: современный курс. – М.: Финансы и статистика, 2014.Ахвледиани Ю.Т. Страхование. – М.: Юнити-Дана, 2011.Гаврилина С.С. Страхование. – М.: Вектор, 2013.Гарькуша В.Н. Страховое дело. – М.: Проспект, 2012. – 476с.Гвозденко А.А. Страхование. – М.: Территория будущего, 2013. Грищенко Н.Б. Основы страховой деятельности. – М.: Статут, 2011. 274 сКабанцева Н.Г. Страховое дело. – М.: Юрайт, 2011.Скамай Л.Г. Страховое дело. – М.: Сирин, 2013 – 304с.Федорова Т.А. Страхование. – М.: Магистр, 2013. Чернова Г.В. Страхование. – М.: Проспект, 2014.Щербаков В.А. Страхование. - М.: Орион, 2012. - 56 с.Интернет-ресурсы:1. Официальный сайт Центробанка России.