Страховой рынок, его содержание и функции

Максимальный темп прироста премий ожидаемо показал Крымский федеральный округ (табл. 2 и рис. 8). Таблица 3 – Изменение количества страховых премий по округам[7]Объем премий за 2015 год, тыс. рублейОбъем премий за 2014 год, тыс. рублейИзменение за год, тыс. руб.Изменение за год, %Центральный ФО590 421 630567 394 99723 026 6334,06%Северо-Западный ФО105 719 98396 830 1378 889 8469,18%Южный ФО46 401 46644 745 8571 655 6093,70%Приволжский ФО120 386 920120 780 815-393 895-0,33%Уральский ФО63 357 12264 146 194-789 072-1,23%Сибирский ФО61 166 04059 936 2351 229 8052,05%Дальневосточный ФО23 269 37821 997 5151 271 8635,78%Северо-Кавказский ФО12 520 70211 764 990755 7126,42%Крымский ФО576 077175 847400 230227,60%За год количество компаний, работающих в этом регионе, увеличилось до 27. 28% рынка занимает ООО «СК «Московия».Рис. 8. Распределение премий по федеральным округам за 2013-2015 гг.[7]В 2015 году структура рынка изменилась: существовавшая в течение нескольких лет тенденция уменьшения доли добровольных видов страхования, не относящегося к страхованию жизни, в сочетании с резким ростом объема премий по ОСАГО привели к росту доли обязательных видов с 18% до 24%. Структура страховых премий по видам страхования представлена на рис. 9.Рис. 9. Структура страховых премий по видам страхования[12]Доля страхования жизни за 3 года увеличилась практически вдвое: с 6,65% в 2012 году до 12,7% в 2015 году. Объем страховых премий по добровольным видам страхования за 2015 год составил 777,6 млрд. рублей, по обязательным – 246,2 млрд. рублей. Объем премий по добровольным видам в сегменте non-life уменьшился за год на 52,5 млрд. рублей, в основном за счет автокаско, страхования от несчастных случаев, сельскохозяйственного страхования и страхования имущества юридических лиц.Если в прошлом году практически все виды добровольного страхования демонстрировали положительную динамику, то в 2015 году таких осталась половина. В сегменте имущественного страхования увеличились премии только по страхованию средств транспорта (кроме автокаско), что связано главным образом с ростом курса валют, а также по страхованию имущества граждан.Наиболее существенные изменения коснулись страхования сельскохозяйственных рисков, премии по которому сократились более чем в 2 раза.В сегменте личного страхования незначительно вырос объем премий по ДМС, поддержку которому оказало введение требования о наличии полиса к трудовым мигрантам.В структуре премий по добровольным видам основная часть приходится на страхование средств наземного транспорта (24,08%), ДМС (16,58%), страхование от несчастных случаев (10,4%), страхование жизни (16,68%), страхование имущества юридических лиц (12,86%)[7].В условиях кризиса и отзыва лицензий у мелких страховщиков неизбежны центростремительные тенденции. Концентрация рынка достигла максимальных значений за последние 6 лет (рис. 10). Рис. 10. Изменение концентрации страхового рынка РФ [14]Если в прошлом году ТОП-10 страховщиков занимали 59% рынка, то в 2015 году – уже 65,6%, ТОП-20 – 72,4% и 77,5% соответственно.Темп роста премий крупных страховщиков значительно обгоняет среднерыночный: у первых десяти компаний объем премий вырос на 15,2%. Остальные группы компаний показали отрицательную динамику: страховщики второй десятки – минус 8%, с 21 по 50 место – минус 5,8%, с 51 по 100 место – минус 11,4%[15].В сегментах с максимальной концентрацией наблюдается ее усиление по сравнению с прошлым годом: на ТОП-10 страховщиков жизни приходится 89,4% премий (в 2014 году -88,42%), страхования железнодорожного транспорта – 96,3% (в 2014 году - 95,99%), страхования воздушного транспорта – 90,8%, страхования предпринимательских рисков – 91,5% (в 2014 году - 88,96%).В наименее концентрированных сегментах страхового рынка прослеживается та же тенденция: на ТОП-10 страховщиков в сегменте страхования от несчастных случаев приходится 63,2% премий (в 2014 году - 56,91% премий), в сегменте страхования грузов -61,7% против 50,15%, страхования ответственности -63,23% против 54,82%.Уровень проникновения страхования снижается (табл. 3). Таблица 3 - Изменение количества договоров по видам страхования, 2014-2015 г.г.[14]Виды страхованияКол-во договоров, шт.Изменение, шт. (+,-)2015 год2014 годСтрахование жизни4 423 3067 463 898-3 040 592Страхование от несчастных случаев47 845 20155 141 413-7 296 212ДМС10 328 38411 347 890-1 019 506Страхование наземного транспорта3 812 1595 212 434-1 400 275Страхование воздушного транспорта2 3062 479-173Страхование водного транспорта4 9996 111-1 112Страхование ж/д транспорта11 37212 531-1 159Страхование грузов1 371 6941 834 060-462 366Страхование с/х рисков106 919138 308-31 389Страхование имущества юридических лиц466 020514 606-48 586Страхование имущества физических лиц22 035 58119 355 0972 680 484Страхование гражданской ответственности7 735 5037 537 884197 619Страхование предпринимательских и финансовых рисков5 462 1585 731 499-269 341Обязательное личное страхование395441-46ОСАГО39 583 39942 711 380-3 127 981ОСОПО226 742228 771-2 029ОСГОП46 04045 295745ИТОГО143 462 178157 284 097-13 821 919Количество договоров сократилось за год на 13,8 млн. Сокращение коснулось всех видов, кроме страхования имущества граждан. Даже в сегментах с положительной динамикой премий наблюдается данное снижение. Скорее всего, эта тенденция сохранится и в 2016 году.Результатом снижения реальных доходов населения и повышения тарифов стала активизация мошенников. Фальшивые полисы ОСАГО имеют высокое качество исполнения, а их стоимость дл клиента составляет около 1-1,5 тысяч рублей против 5,5-6 тысяч за действительный полис. По данным РСА, число незаконных полисов составляет 4-5% от общего количества.В случае ДТП виновнику придется платить из своего кармана, а при превышении определенного порога фальшивок неизбежен возврат к разборкам на дорогах.Для преодоления этой проблемы в 2016 году планируется замена бланков полисов.Диджитализация страхования, или переход цифровые технологии, стала новым трендом развития рынка. Несмотря на малый объем премий, получаемых через он-лайн канал продаж, темп их роста обгоняет другие.Он-лайн продажи требуют высоких затрат на техническое и информационное оснащение, но позволяют сэкономить на комиссионном вознаграждении. Основная целевая аудитория – физические лица[20].В России интернет-канал развивается по 2 направлениям: поиск продукта и заявление на страхование оформляются в электронном виде, но полис остается на бумажном носителе. Более современным является оплата банковской картой через сайт и полис в электронном виде.После появления с 1 июля 2015 года возможности продления договора ОСАГО, а с 1 октября 2015 года – заключения договора ОСАГО в электронном виде, данное направление получило толчок для развития. При этом вне зависимости от объема продаж е-полисов общее количество полисов в квоте не меняется. Количество заключенных договоров растет в геометрический прогрессии, к 23 декабря 2015 года по данным РСА их число достигло 50 тысяч.В силу распространения высокоскоростного доступа в интернет в течение ближайших лет борьба за клиента в массовых розничных сегментах будет идти в основном в он-лайн сфере. Уже сейчас «умное страхование» позволяет индивидуализировать расчет тарифа автокаско за счет анализа недоступных ранее данных о территории использования транспортного средства, пробеге, скорости, поведении водителя.Взаимодействие между страховщиком и клиентом все больше будет осуществляться через мобильные приложения. Это касается как автоматизации заключения договора страхования, так и андеррайтинга, сопровождения, оплаты, урегулирования убытков.ИТ-революция в страховании потребует не только масштабных затрат, но приведет в конечном счете к изменению бизнес-модели. Очевидно, что это под силу только крупным компаниям.В отличие от 2014 года, большинство страховщиков показали значительный рост чистой прибыли и, соответственно, рентабельности. Причиной стали рост премий по ОСАГО и инвестиционного дохода в результате действовавших с декабря 2014 года повышенных ставок по депозитам. Однако это повышение временное и в 2016 году страховщики столкнутся с обратной тенденцией[20]. Большинство из них уже сейчас озабочены сокращением издержек, однако резервов для этого немного. Доля постоянных затрат довольно велика, и не все мелкие компании смогут обеспечить качественное IT-сопровождение, переход на новый план счетов, и тем более – конкуренцию в он-лайн продажах. Оптимизация расходов возможна за счет снижения затрат на региональную сеть (изменение статуса обособленных подразделений, централизация учета, отказ от региональной экспансии), фонд оплаты труда, аренду.Следовательно, по прогнозу можно сказать, что крупные страховщики смогут сохранить свой сегмент рынка, а мелким страховщикам придется присоединяться к более крупным с целью выживания в условиях рыночной экономики.ЗаключениеСтраховой рынок является составной частью финансового рынка государства, где в качестве предмета купли-продажи выступают страховые продукты. Потребительские свойства данного рода продуктов являются весьма специфичными и отличными от иного рода продуктов финансового рынка. Их специфичность происходит из самой сущности страхования.Всеобщностью страхования определяется непосредственная связь страхового рынка с финансами компаний, финансами граждан, системойбанковских учреждений, бюджетом государства и иного рода финансовыми институтами, в пределах которых происходит реализация страховых отношений. В такого рода отношениях нужные финансовые институты выступают в качестве страхователей и потребителей страховых продуктов. Специфического рода отношения складываются между рынком страхования и бюджетом государства, а вместе с тем внебюджетными фондами государства, а это связано с организацией системы обязательного страхования.Анализ ситуации на рынке позволяет говорить о том, что, в целом, рынок страхования развивается неплохо. Однако, инвестиционный потенциал страховых организаций используется крайне недостаточно из-за достаточно жестких требований к размещению страховщиками средств страховых резервов соответствии с новыми Правилами. Основная часть страховых резервов приходится на виды страхования иные, чем страхование жизни в силу неразвитости последнего. Страховые резервы по видам страхования иным, чем страхование жизни, относятся к краткосрочным ресурсам (до 1 года в соответствии со сроком действия договора страхования). Но даже имеющиеся у страховщиков возможности по инвестированию ресурсов используются не полностью.В отличие от 2014 года, большинство страховщиков показали значительный рост чистой прибыли и, соответственно, рентабельности. Причиной стали рост премий по ОСАГО и инвестиционного дохода в результате действовавших с декабря 2014 года повышенных ставок по депозитам. Однако это повышение временное и в 2016 году страховщики столкнутся с обратной тенденцией. Большинство из них уже сейчас озабочены сокращением издержек, однако резервов для этого немного. Доля постоянных затрат довольно велика, и не все мелкие компании смогут обеспечить качественное IT-сопровождение, переход на новый план счетов, и тем более – конкуренцию в он-лайн продажах. Оптимизация расходов возможна за счет снижения затрат на региональную сеть (изменение статуса обособленных подразделений, централизация учета, отказ от региональной экспансии), фонд оплаты труда, аренду.Следовательно, по прогнозу можно сказать, что крупные страховщики смогут сохранить свой сегмент рынка, а мелким страховщикам придется присоединяться к более крупным с целью выживания в условиях рыночной экономики.Список литературыГражданский Кодекс Российской Федерации (ГК РФ) от 30 ноября 2994 №51-ФЗ (с изм. от 23 июня 2015 №171-ФЗ) // Справочно-правовая система «Гарант».Федеральный закон РФ от 27 ноября 1992 г. №4015-I «Об организации страхового дела в Российской Федерации» (с изм. от 4 июня 2016 г. №149-ФЗ) // Справочно-правовая система «Гарант».Абрамова Н.А., Маркина Е.Б. Денежно-кредитная и финансовая системы: Учебник. – М.: КноРус, 2015. – 448с.Алиев Б.Х., Махдиева Ю.М. Страхование: Юнити-Дана, 2014. – 415с.Анализ рынка страхования в России в 2011-2015 гг., прогноз на 2016-2020 гг. – Режим доступа: http://businesstat.ru/images/demo/insurance_russia_2016.pdf.Архипов А.П., Гомелля В.Б., Туленты Д.С. Страхование: Современный курс. – М.: Инфра-М, 2015. – 448с.Банк России: страховой рынок России в 2015 году. – Режим доступа: http://insurancebroker.ru/d/914450/d/zhuki.n.(strakhovyyebrokery-sostoyaniyedeliperspektivyrazvitiya)08.12.2015.pdf.Галаганов В.П. Страховое дело: Учебник для студентов учреждений среднего профессионального образования. – 7-е изд., испр. и доп. – М.: Академия, 2014. – 384с.Гэу А.в. Страховой рынок вырос по итогам 2015 год. – Режим доступа: https://www.lawmix.ru/insurance/3759.Ермасов С.В., Ермасова Н.Б. Страхование: Учебник. М.: Юрайт, 2015. – 800с.Ивасенко А.Г., Никонова Я.И. Страхование: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2014. – 320с.Итоги 2015 года на страховом рынке: скрытое падение. – Режим доступа: http://raexpert.ru/researches/insurance/itogi_2015/.Костяева Е.В., Щербаков В.А. Страхование: Учебное пособие. – М.: КноРус, 2014. – 320с.Развитие страхового рынка России в 2015 году. – Режим доступа: http://www.banki.ru/news/research/?id=8818011.Росгосстрах. Основные итоги развития страхового рынка в 2015. – Режим доступа: http://www.fa.ru/chair/priklsoc/Documents/Insurance_Macro_2015.pdf. Скамай Л.Г. Страхование. Теория и практика: Учебник. – М.: Юрайт, 2016. – 384с.Сплетухов Ю.А., Дюжиков Е.Ф. Страхование: Учебное пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Инфра-М, 2015. – 357с.Страхование и управление рисками / под ред. Г.В. Черновой. – М.: Юрайт, 2015. – 768с.Шихов А.К. Страхование: организация, экономика, правовые аспекты: Учебное пособие для вузов. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Курс, 2015. – 368с.Юргенис И.Ю. Страховой рынок: итоги 2015, прогнозы, основные тенденции. – Режим доступа: http://www.insur-info.ru/analysis/1083/.Янин О.Е. Финансы, денежное обращение и кредит: Учебник. – М.: Академия, 2016. – 256с.