Анализ эффективности осуществления имущественного страхование физических лиц , на примере ПАО СК «Росгосстрах»

Объем премий вырос на 29% в 2014 году, на 14% в 2015 году, на 17% в 2016 году. Развитие сегмента идет за счет всех направлений: ипотечного страхования, коробочных некредитных продуктов, классического страхования квартир и загородных строений, а также прочего имущества (например, страхование мобильной техники). Рисунок 1- Динамика премий и выплат по страхованию имущества граждан – физических лиц в 2012 -2017 годахИсточник: НРА по данным Банка России В 2017 году страховщики собрали 54,9млрд рублей, заключив более 32 миллионов договоров. Поддержку сегменту оказал рост количества ипотечных кредитов (+22% в 2016 году, +8% в 1 полугодии 20 17 года). Рисунок 2 – Поквартальная динамика объема премий и количества договоров по страхованию имущества граждан – физических лиц в 2015 -2017 годахИсточник: НРА по данным Банка России Больше всего договоров действует в Москве, Санкт-Петербурге, Свердловской и Московской областях и Республике Татарстан. В Московской области их количество в 2017 году сократилось на 236 тысяч, остальные регионы-лидеры показали рост. Страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». Объем рисков по страхованию недвижимости у разных компаний стандартный (затопление, пожар, кража и т.д.), а исключения могут отличаться. Например, риск «затопление» может не входить в покрытие для квартир на последних этажах, риск «кража» - не распространяться на противоправные действия со стороны домашнего персонала. В дополнение к классическим программам страховщики стали предлагать краткосрочные договоры на период отпуска. Стоимость полиса составляет около 100 рублей в день при страховой сумме 500-700 тыс. рублей. Чаще всего они покупаются одновременно с полисами страхования выезжающих за рубеж. Хотя такое страхование жилья носит сезонный характер, прогнозы востребованности нового продукта довольно хорошие. Доля застрахованного недвижимого имущества сильно зависит от региона. В Москве с 1994 года действует льготная программа страхования жилья с господдержкой. Между 6 страховыми компаниями распределены административные округа города, сумма страховой премии включена в единый платежный документ. Москвичи «более сознательны», чем жители других регионов: доля застрахованных квартир составляет около 50% по сравнению со среднероссийскими 3-3,5%. Это объясняется простотой заключения и оплаты договора, а также более высоким уровнем жизни. 44,5% премий по страхованию имущества граждан получено в Москве, Санкт-Петербурге и прилегающих областях. Программы льготного страхования жилья действуют и в других регионах, но в целом по стране застраховано менее 5% жилых помещений. Это в несколько раз меньше, чем в развитых странах Европы (там проникновение достигает 80%). Не секрет, что интерес к страхованию жилья возникает при очень большой вероятности его порчи или утраты (например, при нахождении дома в предполагаемой зоне подтопления и высокой высоте снежного покрова вероятность страхового случая близка к 100%). Естественно, что страховые компании не хотят брать на себя такие риски. Еще две проблемы, с которыми сталкиваются потенциальные страхователи, - высокий износ помещений и отсутствие правильно оформленных документов о собственности. Тем не менее массовое повреждение или уничтожение жилья в результате стихийных бедствий или чрезвычайных происшествий случается каждый год, а восстановление осуществляется за государственный счет. Так, после пожара в Ростове-на-Дону выяснилось, что из 120 домов застрахованы были только 4, причем в 3 из них страховалась только отделка. По оценкам Всероссийского союза страховщиков, за 5 лет выплаты гражданам в результате стихийных бедствий составили 100 млрд рублей. Снятию нагрузки с бюджета может помочь Закон о страховании жилья, проект которого был принят Госдумой в первом чтении ещё в феврале 2015 года и с тех пор «завис». Поручение Президента от 5 июля 2017 года о мерах по использованию механизма страхования имущества от утраты в результате ЧС дает шанс ускорить принятие закона. Второе чтение планируется этой осенью, но до введения закона в действие пройдет минимум год. Основными проблемными местами законопроекта являются состав рисков и каналы распространения. В рамках федерального минимума предполагается возмещение стоимости в случае утраты или гибели жилого помещения на сумму 300 тысяч рублей при стоимости полиса 360 рублей. Региональная (за счет регионального бюджета) и коммерческая составляющие позволят расширить перечень рисков (учесть характерные для данного региона) и увеличить страховую сумму. Федеральный минимум будет передаваться в перестрахование «Российской национальной перестраховочной компании» (РНПК). Остаются открытыми вопросы о выплате при повреждении имущества, а не полного уничтожения. Именно такие события более вероятны (например, необходимо восстановление после затопления). Поскольку стоимость полиса невысокая, этот продукт будет экономически выгоден страховщикам только при массовом охвате. Но из проекта исключено предоставление жилья взамен незастрахованного утраченного по социальной норме, и стимулировать владельцев к страхованию будет сложно. Страховщики же опасаются, что без этого невозможно массовое страхование, и Закон окажется провальным. И для страховщиков, и для страхователей удобно было бы оплачивать страховые взносы через единый платежный документ, но Минфин выступает против включения этой нормы в Закон.Наличие канала распространения в условиях недостатка страховой культуры, недоверия к страховщикам, низких доходов населения становится краеугольным камнем в развитии этого сегмента. За год премии по страхованию имущества граждан увеличились на 3,3 млрд рублей, из которых 1,47 млрд пришлось на банковский канал, 1,48 млрд рублей – на посредников-юридических лиц. Основным каналом продаж исторически является агентский, но банковский канал развивается более высокими темпами. Если в 1 полугодии 2016 года с помощью агентов страховщики получили 48% премий, то в 1 полугодии 2017 года – только 43%. Кредитные организации принесли 32,9% и 34,4% соответственно. В отличие от моторных видов, заключить договор страхования домашнего имущества и недвижимости довольно просто (не требуется предстрахового осмотра), чем пользуются банковские страховщики. Рисунок 3 - Распределение премий по каналам продажИсточник: НРА по данным Банка России В 2017 году, как и в 2016 году, лидерами по темпам прироста количества договоров остались страховщики, входящие в одну группу с банками: ОАО «АльфаСтрахование» (+1,8 млн договоров), ООО СК «Сбербанк Страхование» (+1,1 млн договоров). Таблица 1 - Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему премий за 2017 год№ п/пРег. №НаименованиеОбъем премий, тыс. руб.Доля премий в портфеле, %Рыночная доля, %Средняя премия, руб.Доля премий, полученных через посредников, %% КВ11РОСГОССТРАХ8 216 09016,36%32,35%3 61198,63%17,89%24331СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ4 168 69982,70%16,41%1 34197,93%54,60%33398ВТБ СТРАХОВАНИЕ3 666 27910,57%14,44%2 22093,91%55,13%42239АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ1 636 1874,95%6,44%31692,96%46,80%51209РЕСО-ГАРАНТИЯ1 602 5733,72%6,31%3 01097,50%29,16%6621ВСК1 075 7343,60%4,24%88999,77%32,45%7928ИНГОССТРАХ781 3401,83%3,08%3 52972,24%42,25%81208СОГАЗ688 6090,66%2,71%2 77569,81%26,19%91083ЗЕТТА СТРАХОВАНИЕ449 58015,26%1,77%3 90697,35%58,29%101207БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОБЩЕЕ СТРАХОВАНИЕ287 59015,39%1,13%1 61498,83%70,44%Источник: НРА по данным Банка России Объем выплат за 1 полугодие 2017 года составил 4,27 млрд рублей, из них 300 млн выплачено по решению суда. В течение года производятся выплаты примерно по 250 тыс. случаев. Количество заявленных убытков за год выросло на 33 тысячи, а урегулированных – только на 25 тыс. Негативным моментом для страхователей является резкий рост числа отказов: в 1 полугодии прошлого года их было чуть более 11 тысяч, в 1 полугодии 2017 года – уже 30 317. В основном отказы относятся к страхованию гаджетов, а не недвижимого имущества. Таблица 2 -Основные показатели ТОП-10 страховщиков имущества граждан по объему выплат за 2017 год№ п/ пРег. №НаименованиеОбъем выплат, тыс. руб.Количество заявленных убытков, шт.Количество урегулированных убытков, шт.Количество отказов в выплате, шт. % отказов (к количеств у заявленных убытков)Средняя выплата, руб.11РОСГОССТРАХ1 444 84030 30827 93112 42140,98%51 72923398ВТБ СТРАХОВАНИЕ490 72244 38037 45612 05327,16%13 10131209РЕСО-ГАРАНТИЯ440 1023 5272 8371303,69%155 12942239АЛЬФАСТРАХОВАНИЕ348 48724 85620 2411 7967,23%17 2175928ИНГОССТРАХ306 0932 2282 18030413,64%140 4106621ВСК268 3312 1992 01028312,87%133 49871208СОГАЗ165 0394 9054 566260,53%36 14584331СБЕРБАНК СТРАХОВАНИЕ115 9454 8574 4541 94440,02%2603293487БИН СТРАХОВАНИЕ72 475165 22811267,88%317873101307СОГЛАСИЕ58 08944544481,80%130 831Источник: НРА по данным Банка России Сегмент страхования имущества граждан будет расти и в следующие годы. Страховщики заинтересованы в его развитии, т.к. убыточность невысокая. Росту продаж будут способствовать высокие цены на недвижимость (самостоятельное восстановление или покупка нового жилья в случае утраты доступны 2-3% населения), увеличение числа ипотечных кредитов, дальнейшее распространение недорогих коробочных продуктов, в том числе краткосрочных. Положительная динамика по количеству договоров ожидается и в сегменте страхования мобильных устройств.2.3 Предложения по совершенствованию продаж имущественного страхованияПовышение продаж имущественного страхования в ПАО СК «Росгосстрах» можно при помощи повышения сервисного обслуживания клиентов компании. Совершенствование сервисного обслуживания в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» зависит от квалификации работников компании и их уровня знаний, благодаря которым они обслуживанию клиентов компании. На основании этого, для совершенствования сервисной деятельности страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» предложим мероприятие по обучению работников компании.Будет проходить семинар в сторонней организации Институт страхового и инвестиционного бизнеса.Наименование программы обучения: андеррайтинг в личном и имущественном страховании. Так же в данный курс обучения войдет и новый страховой продукт компании. Продолжительность обучения 2 месяца.Стоимость составляет 29000 руб. на одного человека. Необходимо обучить 500 сотрудников – менеджеров по работе с клиентами. Так же в рамках повышения сервисного обслуживания необходимо чтобы взаимодействие между структурными подразделениями компании ПАО СК «Росгосстрах» было на высоком уровне. Этому поспособствуют:Установление четкие разграничения по должностным обязанностям сотрудников;Разработка новой мотивационной политики, например, добавив частичную оплату за отдых в санаториях;Повышение корпоративной культуры: организовывать выездные семинары, курсы повышения квалификации, проведение совместных корпоративных праздников.ЗаключениеВ заключение данной работы можно сделать вывод, что имущественное страхование граждан является самым старым видом страхования в РФ, Данный вид страхования направлен на защиту имущества физических лиц от стороннего воздействия: порчи, утраты имущества и так далее.ПАО СК «Росгосстрах» является страховой компанией номер 1 на рынке страхования в РФ.Анализ экономической деятельности компании ПАО СК «Росгосстрах»за 2017 год показал, что все показатели находятся в положительной динамике, т.е. в сравнении со значениями показателей за 2016 год увеличились.Страховые премии по договорам страхования за исследуемый период 2017 по сравнению с отчетным периодом 2016 года увеличились на 26,5%, что является показателем увеличения продаж страховых продуктов и увеличения размеров страховых премий.Анализ рынка страхования имущества физических лиц показал, что страхованием имущества физических лиц занимаются 130 компаний. Десятка лидеров собирает более 85% премий, и традиционно почти треть премий приходится на ПАО «Росгосстрах». Повышение продаж имущественного страхования в ПАО СК «Росгосстрах» можно при помощи повышения сервисного обслуживания клиентов компании. Совершенствование сервисного обслуживания в страховой компании ПАО СК «Росгосстрах» зависит от квалификации работников компании и их уровня знаний, благодаря которым они обслуживанию клиентов компании. Список литературыОфициальный сайт ПАО СК «Росгосстрах», https://www.rgs.ru/Александрова, Т. Г. Коммерческое страхование / Т.Г. Александрова, О.В. Мещерякова. - М.: Институт новой экономики, 2014. - 356 c.Ахвледиани Ю.Т. Страхование: учебник. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012 г. – 543 с. – Электронное издание. – МО РФ Бакиров, А. Ф. Формирование и развитие рынка страховых услуг / А.Ф. Бакиров, Л.М. Кликич. - М.: Финансы и статистика, 2016. - 304 c.Веселовский, М. Я. Страховой сервис / М.Я. Веселовский. - М.: Альфа-М, Инфра-М, 2014. - 288 c.Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование, 2014 Годин А.М., Демидов С.Р., Фрумина С.В. Страхование: Практикум, 2014 Грачева Е.Ю. Правовые основы страхования, 2015Ивасенко А. Г. Страхование: учебное пособие / А. Г. Ивасенко, Я. И. Никонова. - УМО. - М. : КНОРУС, 2014. - 320 с. ISBN 978-5-406-02838-4. Кузнецова И.А. Страхование жизни и имущества граждан, 2016Косаренко, Н. Н. Правовое обеспечение публичных интересов в сфере страхования / Н.Н. Косаренко. - М.: WoltersKluwer, 2015. - 312 c.Навигатор страхового агента. Выпуск 3. - М.: Деловой формат, 2016. - 100 c.Навигатор страхового агента. Выпуск 4. - М.: Деловой формат, 2016. - 559 c.Небольсина Е.В. Новые риски и их влияние на страховой рынок, 2016. – 19 с.Рыбкин И. А. Активные продажи страховых продуктов в точке продаж, 2015Рыбкин И.А. Техника продаж страховых продуктов физическим лицам, 2015Рыбин В.Н. Основы страхования, 2016Сплетухов, Ю. А. Страхование / Ю.А. Сплетухов, Е.Ф. Дюжиков. - М.: ИНФРА-М, 2016. - 320 c.Страхование. - М.: Лениздат, 2014. - 256 c.Страховое дело. - М.: Банковский и биржевой научно-консультационный центр, 2014. - 528 c.Скамай Л.Г. Страховое дело, 2016Шарифьянова З.Ф. Региональные страховые компании в РФ: пути выживания // Путеводитель предпринимателя: научно-практическое издание. Выпуск 26- М.: 2015.- с. 307-313Федорова Т.А. Управление рисками в страховании, 2016Российский страховой рынок в 2016 году вырастет на 8%, а все сегменты, кроме автокаско, покажут положительную динамику, прогнозирует Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Новости страхового рынка http://life.investfunds.ru/news/Агенство страховых новостей http://www.asn-news.ru/newsНезависимый портал страхования http://711.ru/news/eksklyuziv/18497-rynok-strahovaniya-2015-2016.html