Тенденции и особенности развития рынков нефти, нефтепродуктов и газа

за баррель (см. рис. 2). Каковы причины?Рисунок 2 – Котировки Urals, Brent, ESPO и Dubai, $/барр Обвал цен на нефть произошел из–запрекращение действия сделки ОПЕК+, так как не удалось прийти к компромиссу по вопросу о сокращении добычи нефти. Саудовская Аравия настаивала на сокращении добычи нефти на 500 тыс. б/с, при условии, что и Россия сократит добычу на такую же величину. В прочем, это затрагивает и других участников соглашения. Проблема в том, что остальные сократят добычу на небольшую величину, а для России, как фигурирующего энергетического комплекса на мировом рынке, - это потери для бюджета. Соответственно, падение нефтяных цен «не заставило себя ждать», и уже в начале марта цены на нефть «рухнули» вниз. Также, согласно данным Международного энергетического агентства (МЭА), спрос на нефть в 2020 году сократился на 365 тыс. б/с до 825 тыс. б/с. Это самый низкий спрос за последние 10 лет. В том числе, МЭА ожидает, что спрос на нефть может в дальнейшем упасть на 435 тыс. б/сиз-за распространения вспышки коронавируса Covid-19 по всему миру [2]. России, отказавшись от дополнительного сокращения добычи нефти в рамках ОПЕК+, необходимо минимизировать ущерб от падения цен на нефть, которые в любом случае были бы на фоне всемирной пандемии, и получить ощутимые долгосрочные выгоды. Преимущества и решения появились не вследствие используемой стратегии, а из последствий сложившихся ситуаций: 1) Отказ от участия в ОПЕК+ позволит России не потерять свою долю на китайском рынке в условиях сокращения спроса на нефть в Китае. Китаю выгоднее покупать нефть у России, чем у других экспортёров, так как нефть из России в Китай поставляется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий океан», что минимизирует издержки покупателя; 2) Падение цен на нефть замедлило темпы добычи сланцевой нефти в США за пределами Пермского нефтеносного бассейна. По оценкам экспертов инвестиционного банка «StandardChartered» в 2020 г. добыча сланцевой нефти в США выросла всего на 600 тыс. б/с, хотя в аналогичном периоде 2019 г. рост составлял почти на 1,24 млн. б/с. В 2021 г. аналитики «StandardChartered» прогнозируют прирост добычи сланцевой нефти в США всего на 550 тыс. б/с при цене 53 долл. за баррель. Кроме того, можно ожидать, что аналогичные проблемы возникнут и у производителей сланцевой нефти в Канаде. Развитие событий непременно положительно скажется на развитии российского положения на мировом энергетическом рынке; 3) Европа стала ориентироваться на сезонность. При аномально тёплой зиме в этом году, в Европе стали рассматривать возможность отказа от долгосрочных контрактов на поставки газа. Поэтому намерения других стран захватить существенную долю рынка в Европе, особенно в условиях падения цен на нефть и новых европейских требований, могут не оправдаться; 4) В феврале 2020 г. ситуация с тем, как будет достроен газопровод «Северный поток-2», прояснилась. Так в Датском энергетическом агентстве (ДЭА) сообщили, что оператор проекта «NordStream 2» внёс дополнение к разрешению на строительство газопровода, связанное с тем, что укладку труб будут производить российские суда, полностью соответствующее требованиям ДЭА, относительно оснащённости системой динамического позиционирования. Таким образом, главной проблемой потенциальной нефтяной «сделки трех» - противоречия между производителями, которые смогут легко сократить, а потом восстановить добычу, и производителями, кому сокращение грозит потерей доли рынка. Хорошим решением проблемы, по мнению многих экспертов, могли бы стать «компенсационные механизмы»: если для производителей сокращение добычи это риск ее потери в будущем, то они получают взамен справедливую денежную компенсацию. В итоге ущерб от снижения добычи должен равномерно распределиться между участниками соглашения. Однако, даже ОПЕК с ее опытом взаимодействия не смогла создать такую систему «справедливых» денежных компенсаций для таких случаев. Её политика заключается только за счет изменения объемов добычи. Дополнительная проблема состоит в том, что в США добыча распределена среди множества компаний с разным уровнем себестоимости и производительности активов. Одни производители захеджировали добычу на 2020 год, другие - нет. Как прийти к «справедливому» соглашению и распределению квот на добычу между ними, не нарушив антимонопольное законодательство? Нефтяной бизнес в России несомненно терпит убытки, это скажется на росте резервов. Но возможно это приведет к тому, что Россия вынужденно сойдет с экстенсивного пути, диверсифицируется и будет развивать другие отрасли или даже собственные технологии разведки и добычи.Тенденции и перспективы развитиямирового энергетического рынкаМир постепенно создает энергетическую систему нового типа, однако в ее ключевых аспектах очевидны изъяны по основополагающим вопросам функционирования, где нефтяная отрасль не является исключением. К ним относятся: ценовая доступность, надежность и устойчивость. Проблема ценовой доступности заключается в следующем: стоимость солнечной и ветровой электроэнергии продолжает падать, но цены на нефть в 2018 году, впервые за четыре года, поднялись выше 80 долларов США забаррель, и в некоторых странах под угрозой оказались реформы относительно субсидий на потребление ископаемого топлива [1]. Проблема надежности обусловлена тем, что на сегодняшний день сохраняются риски для поставок нефти и природного газа, как видно из ухудшения ситуации в Венесуэле. Одна восьмая часть населения планеты не имеет доступа к электроэнергии, а в электроэнергетике на передний план выходят новые проблемы – от гибкости системы до кибербезопасности. Другой проблемой для развития энергетики является устойчивость. В 2017 году, после трех лет стабильности, глобальные выбросы диоксида углерода (CO2), связанные с энергетикой, увеличились на 1,6 % и, по предварительным данным, в 2018 году их рост продолжался, что является значительным отклонением от траектории, соответствующей климатическим целям. Загрязнение, связанное с энергетикой, по-прежнему ежегодно приводит к миллионам преждевременных смертей и наносит существенный экологический ущерб. Ценовая доступность, надежность и устойчивость тесно взаимосвязаны. Каждый из элементов, а также поиск компромиссов между ними требуют комплексного подхода к энергетической политике. Связи между ними постоянно эволюционируют. Мировое энергетическое агентство рассматривает перспективы развития рынка нефти по двум основным стратегиям развития – Сценарий текущих стратегий и Сценарий устойчивого развития [2]. Данные сценарии развития исходят из того, что будущие изменения на энергетических и нефтяных рынках будут определяться целым рядом факторов, важнейшими из которых являются рост населения, изменение демографических показателей, предполагаемый путь развития экономики, изменения в политике, технологические достижения и цены на энергоносители и нефть. Для первого возможного сценария развития рынка нефти – Сценарий текущих стратегий, характерно сохранение всех особенностей среды функционирования рынка нефти, которые существуют на данный момент времени на мировом рынке. А для Сценария устойчивого развития предусмотрено такое состояние мировой экономики, где курс развития будет положен в основу замещения традиционных источников энергии на экологически чистую энергию. Исходя из данных, представленных на рисунке 5, можно сделать вывод о том, что в случае реализации Сценария текущих стратегий, динамика спроса на нефть будет стабильно расти по таким регионам, как Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка. Китай в будущем станет крупнейшим в мире потребителем нефти в 2030- х годах и крупнейшим нетто-импортером нефти в истории, импортируя более 13 млн баррелей в сутки в 2040 году. Соединенные Штаты Америки доминируют в росте потребления нефти до 2025 года: потребление увеличится более чем на 5 млн баррелей в сутки. Затем добыча в США начинает падать, а ОПЕК неуклонно увеличит свою долю в общем объеме поставок нефти.Рисунок 3 – Прогноз динамики спроса на нефть по основным регионам мира в соответствие со Сценарием текущих стратегий, млнбарр. в сутки [2] В отношении других регионов спрос на нефть будет неизменен, либо сократится незначительно. Глобальная динамика спроса на нефть к 2040 году увеличится на несколько пунктов. В первую очередь это увеличение произойдет благодаря изменениям в политике повышения эффективности использования топлива в США и увеличению потребления нефти Китаем за счет стабильного роста его экономики [3]. В случае, если мировое сообщество будет придерживаться Сценария устойчивого развития, динамика потребления нефти будет иметь другие темпы показателей.Рисунок 4 – Прогноз динамики спроса на нефть по основным регионам мира в соответствие со Сценарием устойчивого развития, млнбарр. в сутки [2Исходя из данных, представленных на рисунке 4, можно сделать вывод о том, что глобальный спрос на нефть будет значительно сокращаться и к 2040 году сократится практически на четверть. Наиболее активное сокращение в спросе на нефть произойдет в Северной Америке, Европе и Тихоокеанском регионе. Динамика предложения нефти имеет схожие тенденции при соответствующих сценариях развития мирового рынка нефти.Рисунок 5 – Прогноз динамики предложения на нефть по основным регионам мира в соответствие со Сценарием текущих стратегий, млнбарр. в сутки [2] Исходя из данных, представленных на рисунке 6, можно сделать вывод о том, что в соответствии со Сценарием текущих стратегий, общее предложение на мировом рынке нефти будет незначительно расти. Основное увеличение будет наблюдаться за счет Северной, Центральной и Южной Америки, а также за счет стран Ближнего Востока.Рисунок 6 – Прогноз динамики предложения на нефть по основным регионам мира в соответствие со Сценарием устойчивого развития, млнбарр. в сутки [2]Исходя из данных, представленных на рисунке 8, можно сделать вывод о том, что в соответствии со Сценарием устойчивого развития, динамика предложения на рынке нефти будет иметь тенденцию к сокращению. Практически все основные поставщики нефти снизят производство и добычу нефти, за исключением одного региона – Ближнего Востока.ЗаключениеТаким образом, подводя итог вышеизложенного, следует отметить, что мировой рынок нефти не утратит своей значимости для мировой экономики и производства. Однако, основываясь на ключевых сценариях развития, можно спрогнозировать и проанализировать тенденции развития мирового рынка нефти. В случае, если никаких глобальных изменений в политике и экономике будущего не произойдет, то перспективы развития изложены в Сценарии текущих стратегий соответствии с которыми, роль нефти в мировом потреблении усилится, спрос и предложение возрастут. Однако это приведет к растущей напряженности почти во всех аспектах энергетической безопасности. Во втором случае, если мир изменит направление развития в сторону экологически и энергетически безопасного производства, то в силу вступит Сценарий устойчивого развития, где роль нефти будет сокращаться ежегодно как для импортеров, так и для экспортеров энергоресурсов. Однако остается огромный разрыв между Сценарием текущих стратегий и Сценарием устойчивого развития, в котором ускоренный переход к экологически чистой энергии поставит мир на путь достижения целей, связанных с изменением климата и всеобщим доступом к энергии и чистому воздуху. Никакой из этих возможных путей заранее не предопределен – возможны различные варианты. Принятые отдельными правительствами меры будут иметь решающее значение для определения, какой стратегии развития будет придерживаться рынок нефти.Список использованных источниковАгеев, А.И. Формирование общего рынка нефти и нефтепродуктов : фундамент союзного островка стабильности в будущем мировом океане глобальных спекуляций / А.И. Агеев, Е.А. Логинов, А.Н. Райков // Экономические стратегии. 2015. – № 56. – С. 8–21. Вавилова, Е.В. Международная торговля / Е.В. Вавилова, Л.П. Бородулина. – М.: Гардарики, 2010 ‒ 102 сВасильева Ю.П., Карачурина Г.Г. Обеспеченность нефтяными ресурсами и экономический рост // Евразийский юридический журнал. 2017.Карачурина Г.Г. Экономика нефтегазового сервиса. // Современные проблемы национальной экономики: сборник трудов III Всероссийской научной видеоконференции студентов, аспирантов, молодых ученых. 2019.Катюха П.Б. Основы нефтяного бизнеса – М.: Издательский центр РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, 2015. – 349 сМусина Д.Р. Международный нефтегазовый бизнес: учеб.пособие. Уфа: ООО «Издательство научно-технической литературы “Монография”», 2009. 145 с.Global Energy Review 2020 [Электронныйресурс]. URL: https://www.iea.org/reports/ global-energy-review-2020/coal#abstractIntegration and Clustering for Sustainable Economic Growth / Yu. Vasileva, O. Shalina, G. Tokareva, E. Baykova // Springer International Publishing AG. 2017. С. 537-551.OPEC Monthly Oil Market Report - May 2020 [Электронныйресурс]. URL: https://momr.opec.org/pdf-download/Vasileva J.P., Peskova D.R., Nazarova U.A., Sharifyanova Z.F. World and Russian fuel and energy market development perspectives and drivers // International Scientific and Technical Conference Smart Energy Systems (SES) 2019. Kazan, 2019.