Региональные инвестиционные фонды, источники их формирования и выбор эффективного использования(г.Тюмень)

Частные инвесторы:Агентство может разрабатывать программы привлечения частных инвесторов, в том числечерезcrowdfunding платформы,чтопозволитпривлечьсредства от населения дляреализациипроектовв сференедвижимости.Земельные аукционы: Агентство может организовыватьземельные аукционыдляпривлеченияинвестицийв сферунедвижимости.Ипотечные займы:Агентствоможетсоздатьспециальнуюпрограмму ипотечного кредитованиядляинвесторовв сференедвижимости,чтопозволитувеличитьдоступность финансирования длястроительстваиреконструкцииобъектовнедвижимости.Инвестиции в сфере землеустройства и кадастров: Развитие информационной системы землеустройстваи кадастрового учета:Агентствоможетвкладыватьсредствавразвитиеинформационнойсистемыземлеустройстваикадастрового учета. Это позволит ускоритьпроцессы землеустройства,сделатьинформациюоземельныхучасткахболеедоступной ипрозрачной,чтопривлечетдополнительныеинвестиции всферунедвижимости. Создание специального инвестиционного фонда дляинвестирования всферу землеустройства икадастров: Агентствоможетсоздатьспециальный инвестиционныйфонддляфинансированияпроектовпоземлеустройству,кадастровомуучетуиоценкенедвижимости.Такой фондсможетинвестироватьвразработкуивнедрениеновыхтехнологий в этойсфере,чтопозволитулучшитькачество иэффективность работы поземлеустройству и кадастровомуучету.Оптимизация структуры источников формирования средств с учетом особенностей развития рынка недвижимости г. Тюмени и целей инвестирования позволяет создатьоптимальную структуру, содержащую следующие основные направления: Диверсификация источников финансирования: Агентство должно использовать комбинацию бюджетных средств, частных инвестицийи ГЧПдляувеличениягибкостииустойчивости системыфинансирования. Созданиеспециальных фондов для реализацииконкретныхцелей: Агентствоможетсоздатьспециальныефонды дляреализацииконкретныхцелей,например,фондразвитияинновацийв сфере недвижимости,фондреновациижилогофонда.Такие фондысмогутфокусироваться нарешенииконкретных задачи привлекать средстваот различных инвесторов. Разработкаспециальныхпрограммподдержкидля разныхкатегорийинвесторов: Агентстводолжноразрабатыватьспециальныепрограммыподдержкидляразныхкатегорийинвесторов,например,программымикрокредитованиядлямалогоисреднего бизнеса,программыипотечногокредитованиядляинвестороввсференедвижимости.Таким образом, оптимизацияисточниковформированиясредстврегиональныхфондоввсференедвижимостиг.Тюменипозволитувеличитьдоступностьфинансированиядляинвестиционныхпроектов,привлечьновыеисточникифинансирования,улучшитьэффективностьиспользованиясредств и ускоритьразвитиерынканедвижимостиврегионе.3.2. Выбор эффективного управления инвестиционными проектами в сфере недвижимости, финансируемыми региональными фондамиФормирование инвестиционного портфеля, предполагающее достижение баланса риска и доходности – это не просто набор проектов, а стратегический подход, направленный на достижение долгосрочных целей, учитывающий риски и потенциал доходности каждого проекта.Ключевые принципы формирования инвестиционного портфеля в сфере недвижимости становятся следующие аспекты:Диверсификация: Инвестирование в разные сегменты рынка недвижимости, например, жилая, коммерческая, инфраструктурные проекты, а также в разные географические районы города, позволяет снизить общие риски. Анализ рисков: Каждый проект должен быть тщательно изучен на предмет возможных рисков. Рыночные риски: Изменения спроса и предложения на рынке недвижимости, снижение цен, конкуренция.Финансовые риски: Невозможность привлечения финансирования, рост процентных ставок, инфляция. Строительные риски: Задержки в строительстве, перерасход средств, качество строительства.Юридические риски: Проблемы с получением разрешений, споры с подрядчиками.Риски, связанные с землеустройством и кадастрами: Проблемы с получением прав на землю, ошибки в кадастровой документации, неправильная оценка стоимости земельных участков.Оценка доходности: Определение потенциала прибыли от реализации каждого проекта. Доходность от аренды: В случае коммерческой недвижимости, важно оценить потенциал арендного дохода.Доходность от продажи: В случае жилой недвижимости, необходимо учесть спрос на жилье и цены на вторичном рынке.Доходность от инфраструктурных проектов: Важно оценить экономический эффект от реализации проектов по развитию инфраструктуры (например, увеличение стоимости земли, рост инвестиций, создание новых рабочих мест).Создание резервного фонда: Важно предусмотреть резерв для покрытия непредвиденных расходов, которые могут возникнуть в процессе реализации проекта.Регулярный мониторинг: Необходимо отслеживать инвестиционный портфель и вносить коррективы в стратегию инвестирования.Пример сбалансированного инвестиционного портфеля может выглядеть следующим образом [2]:Жилая недвижимость: Инвестирование в строительство жилья для молодых семей, жилья в районах с развитой инфраструктурой, реконструкцию жилого фонда в центре города.Коммерческая недвижимость: Инвестирование в строительство торговых центров, офисных зданий в районах с высоким спросом на аренду.Инфраструктурные проекты: Инвестирование в строительство дорог, мостов, систем водоснабжения, что повышает инвестиционную привлекательность района.Важно также подчеркнуть, что формирование инвестиционного портфеля должно соответствовать целям региональных фондов и стратегии развития рынка недвижимости г. Тюмени.Современные методы управления инвестиционными проектами в сфере недвижимости должны быть направлены на повышение эффективности, сокращение рисков и оптимизацию затрат.В этом смысле особенное значение имеют инновационные методы управления, такие как:Применение BIM-моделирования: BIM-моделирование (Building Information Modeling) позволяет создать цифровую модель объекта недвижимости на всех этапах жизненного цикла, что позволяет улучшить планирование проекта, снизить риски и ускорить строительство. Использование «умных» технологий в управлении недвижимостью: Применение IoT-устройств, систем анализа данных, искусственного интеллекта позволяет автоматизировать процессы управления недвижимостью, улучшить энергоэффективность зданий, повысить комфорт проживания и работы.Внедрение систематического анализа рисков: Применение методов анализа рисков, таких как SWOT-анализ, моделирование рисков, позволяет идентифицировать и оценить риски на ранних стадиях проекта и разработать меры по их снижению.Интеграция с информационными системами землеустройства и кадастров: Интеграция информационных систем проекта с информационными системами землеустройства и кадастров позволяет ускорить процессы получения разрешений на строительство, проверки правоустанавливающих документов и оценки стоимости земельных участков. Использование геоинформационных систем (ГИС): Применение ГИС позволяет визуализировать информацию о земельных участках, проводить анализ территории, определять наилучшие места для строительства объектов недвижимости.Создание цифровых моделей территории: Создание цифровых моделей территории позволяет улучшить планирование строительства, оценить влияние строительства на окружающую среду и сделать процессы землеустройства и кадастрового учета более эффективными.Инвестиции в сфере недвижимости – это не только экономический, но и социально-значимый фактор, оказывающий влияние на различные сферы жизни города. Влияние инвестиций на рынок недвижимости выражается в следующих факторах:Рост объёма инвестиций: Инвестиции в сферу недвижимости г. Тюмени способствуют росту объёма инвестиций в регион, что привлекает новых инвесторов, стимулирует развитие рынка недвижимости.Развитие инфраструктуры: Инвестиции в инфраструктурные проекты (дороги, мосты, водоснабжение) улучшают инвестиционный климат, делают город более привлекательным для инвесторов.Создание новых рабочих мест: Инвестиционные проекты в сфере недвижимости создают новые рабочие места, что способствует экономическому росту и снижению безработицы. Увеличение налоговых поступлений: Инвестиционные проекты в сфере недвижимости увеличивают налоговые поступления в бюджет, что позволяет финансировать социальные и инфраструктурные проекты.Влияние инвестицийна землеустройство и кадастровыйучет:Ускорение процессов землеустройства: Инвестиции в сферу недвижимости способствуют ускорению процессов землеустройства, так как инвесторы заинтересованы в быстром получении разрешений на строительство.Повышение качества кадастровой информации: Инвестиции в развитие информационных систем землеустройства и кадастрового учета позволяют повысить качество кадастровой информации, что делает рынок недвижимости более прозрачным и привлекательным для инвесторов. Создание новой инфраструктуры землеустройства и кадастров: Инвестиции в развитие инфраструктуры землеустройства и кадастров позволяют создать новые центры оценки недвижимости, геодезические службы, что способствует более эффективному регулированию рынка недвижимости.Для прогноза можно использовать метод экстраполяции, который заключается в продлении тенденции, наблюдавшейся в прошлом, на будущее. В нашем случае это означает, что мы предполагаем сохранение темпов роста инвестиций на уровне последних лет.В 2022 году инвестиции в основной капитал составили 1 396 644,4 млн рублей. Если предположить, что темпы роста сохранятся, то в 2023 году они составят:1 396 644,4 * (1 + 0,05) = 1 466 309,12 млн рублей, где 0,05 — средний темп роста за последние годы.Таким образом, эффективное управление инвестиционнымипроектамивсфере недвижимостивг.Тюменипозволитускорить развитиерынканедвижимости,улучшить инвестиционныйклимат и создать новыерабочиеместа.Применениеинновационныхметодов управленияпроектамии учет особенностей землеустройства икадастровпозволят сделать инвестиционныепроекты более эффективными и рентабельными. ЗаключениеДанная курсовая работа посвящена анализу рынка недвижимости г. Тюмени и разработке рекомендаций по оптимизации инвестиционной политики региональных фондов в сфере недвижимости. В ходе исследования были изучены следующие аспекты: Анализ рынка недвижимости г. Тюмени: Была проведена оценка динамики спроса и предложения, изучены цены на жилую и коммерческую недвижимость, а также особенности землеустройства и кадастрового учета в городе. Анализ инвестиционной деятельности региональных фондов: Изучены источники формирования средств региональных фондов, их структура и динамика. Проанализированы направления инвестирования средств фондов в сферу недвижимости. Разработка рекомендаций по оптимизации инвестиционной политики: Предложены меры по улучшению эффективности управления инвестиционными проектами в сфере недвижимости, включая оптимизацию источников формирования средств фондов, формирование инвестиционных портфелей, использование инновационных методов управления проектами и учет особенностей землеустройства и кадастров.Основные выводы исследования:Рынок недвижимости г. Тюмени характеризуется высоким спросом на жилье и коммерческую недвижимость, но вместе с тем имеются некоторые проблемы, в том числе недостаток доступного жилья, нехватка инфраструктуры в отдельных районах города, а также несовершенство системой землеустройства и кадастрового учета. Текущая система инвестирования в сферу недвижимости г. Тюмени имеет определенные недостатки, в том числе недостаточное финансирование инновационных проектов, отсутствие специальных механизмов для поддержки мелкого и среднего бизнеса в сфере недвижимости, а также недостаток информационной прозрачности в сфере землеустройства и кадастрового учета.Оптимизация инвестиционной политики региональных фондов в сфере недвижимости позволит улучшить эффективность инвестирования, ускорить развитие рынка недвижимости, улучшить качество жизни населения и создать новые рабочие места. Данная курсовая работа может служить основой для дальнейших исследований в сфере недвижимости, а также может быть использована в качестве методического пособия для специалистов в сфере инвестирования в сферу недвижимости. Список литературыАвакян А.А. Анализ использования и благоустройства земельных участков муниципальной собственности, находящихся под ветхим и аварийным жильем (на материалах города Тюмени) // В сборнике: Стратегические ресурсы тюменского АПК: люди, наука, технологии. Сборник трудов LVIII международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных. Тюмень, 2024. С. 8-21Александрова Н.Н. Комплексный подход к экономической оценке воспроизводства жилищного фонда региона // Управленец. 2015. № 5 (57). С. 64-71Васильева, Н. В. Основы землепользования и землеустройства : учебник и практикум для вузов / Н. В. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 401 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18093-0. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/536705 (дата обращения: 20.08.2024Клебанович, Н. В. Земельный кадастр : учебник. / Н. В. Клебанович, Л.И. Смыкович. – Минск : БГУ, 2021. – 289 с.Кузнецов, Б. Т. Инвестиционный анализ : учебник и практикум для вузов / Б. Т. Кузнецов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 363 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02215-5. — Текст : электронный // Образовательная платформа ЮрайтЛеонтьев, В. Е. Инвестиции : учебник и практикум для вузов / В. Е. Леонтьев, В. В. Бочаров, Н. П. Радковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 447 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-18173-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/534473 (дата обращения: 20.08.2024)Липски, С. А., Правовое обеспечение землеустройства и кадастров : учебник / С. А. Липски, И. И. Гордиенко. — Москва : КноРус, 2022. — 429 сМедведева Ю.Д. Геоинформационное обеспечение управления земельными ресурсами населенного пункта // В сборнике: Современные проблемы земельно-кадастровой деятельности. материалы всероссийской научно-практической конференции. 2018. С. 31-36.Петрова Е.Е., Арапов С.В., Бикезина Т.В. Инвестиционный анализ : учебное пособие / Е.Е. Петрова, С.В.Арапов, Т.В. Бикезина. – Санкт-Петербург : РГГМУ, 2021. – 220 сСеров, В. М. Инвестиционный анализ : учебник / В.М. Серов, Е.А. Богомолова, Н.А. Моисеенко ; под общ. ред. В.М. Серова. — Москва : ИНФРА-М, 2024. — 248 с. — (Высшее образование: Бакалавриат). — DOI 10.12737/textbook_5a93bd34dacb77.48838994. - ISBN 978-5-16-013104-7. - Текст: электронный. - URL: https://znanium.ru/catalog/product/2129152 (дата обращения: 20.08.2024)Шапошникова А.В. Прогнозирование использования земель города Тюмени // В сборнике: Актуальные вопросы науки и хозяйства: новые вызовы и решения. Сборник материалов LIV Студенческой научно-практической конференции, посвящённой 75-летию Победы в Великой Отечественной войне . 2020. С. 333-337Шарапова Ю.Ю. Социально-экономический аспект устойчивого развития территории московского муниципального образования Тюменского района Тюменской области // В сборнике: ИНТЕГРАЦИЯ НАУКИ И ПРАКТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА. Материалы 2-ой национальной научно-практической конференции. 2019. С. 459-469Юзвович Л.И. Инвестиции и инвестиционная деятельность : учебник / Л. И. Юзвович, М. С. Марамыгин, Е. Г. Князева, М. И. Львова, Ю. В. Куваева, М. В. Чудиновских, С. А. Дегтярев ; под общ. ред. Л. И. Юзвович ; Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Уральский государственный экономический университет. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2021. – 498 с. : илИнвестиционный портал Тюменской области // URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_inv_ynao (дата обращения: 06.09.2024).Инвестиции // Тюменьстат URL: https://72.rosstat.gov.ru/ofs_inv_ynao (дата обращения: 06.09.2024) Макеев Д.В. Экономика землеустройства: учебное пособие для обучающихсянаправления подготовки 21.03.02 Землеустройство и кадастры ФГБОУ ВОПриморская ГСХА / ФГБОУ ВО Приморская ГСХА; сост. Н.В Мухина. –Уссурийск, 2021. – 81 с.Барсукова Г.Н. Экономика землеустройства : учеб. пособие / Г. Н. Барсукова, Д. К. Деревенец. – 2-е изд., исправ. и доп. – Краснодар : КубГАУ, 2021. – 240 с Перов А.Ю. Основы кадастра недвижимости : учеб. пособие А. Ю. Перов, М. В. Сидоренко, А. В. Матвеева. – Краснодар : КубГАУ, 2020. – 66 с.Жулькова, Ю.Н., Экономика недвижимости [Текст]: учеб. пособие / Ю.Н. Жулькова, О.В. Степанова; Нижегор. гос. архитектур.-строит. ун-т – Н.Новгород: ННГАСУ, 2016. – 114 с. ISBN 978-5-528-00169-Котляров, М. А. Экономика недвижимости : учебник и практикум для вузов / М. А. Котляров. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2024. — 238 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9081-2. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт].Приложение АИнвестиционная декларация Тюменской областиПриложение БИнвестиционная карта Тюменской области